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国内外印刷包装大比拼!

本文从国际比较的角度,从供需格局、商业业态等方面出发,分析为何国内外印刷包装企业存在的差距。


近年来,全球包装印刷行业已经进入了稳定发展的成熟期,增速与世界经济平均增速基本持平。根据SmithersPira的统计,2017年全球包装印刷行业市场规模为8,510亿美元,同比增长1.4%,近几年增速基本围绕2%的中枢小幅波动,接近发达经济体的经济自然增长率。

但在中国,经济的持续较快增长和不断扩容的下游需求,驱动中国包装印刷行业市场规模的增速远高于全球行业平均水平。
2017年中国包装印刷行业(剔除包装机械子行业)企业主营业务收入为11,048.37亿元,2013年至2017年复合年均增长率为6.3%,其中2017年同比2016年增长9.2%。

中国包装印刷行业的供需格局与国际包装印刷行业在共性的基础上也存在诸多的差异。在需求端,中国市场与国际市场的差异主要在于增量与需求结构的差异;而在供给端,中国市场与国际市场的差异主要体现在竞争格局和龙头企业的服务能力两个方面。
需求端:中国人均包装消费偏低,快递需求驱动仍然强劲
中国人均包装消费量明显低于全球水平,未来仍有较大提升空间。从总量的角度来看,尽管中国包装印刷市场规模增长较快,但人均消费量仅为12美元/年,与全球主要国家及地区相比仍然存在较大差距。
即便考虑到价格、人口密度等客观因素,中国包装印刷行业的“天花板”远远没有达到。随着人民生活水平的提高,消费品展示销售包装小型化、环保性能提升;储存运输包装随电商渗透率提升起量。中国的包装印刷行业的市场规模有望扩大,供求结构也有望持续升级。


中国和全球对包装材料的需求结构大体相近。市场通常根据材料将包装区分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、软木及其它木制品包装等。中国和全球的包装材料需求结构大体相近,塑料包装和纸包装的占比分别近四成和三成。全球范围内金属包装的需求占比为15.6%,略高于中国的11.7%。因此,从包装材料的角度来看,中国与国际包装印刷行业的差异不大。


1. 储存运输包装方面,快递需求扩张替代工业品制造出口,成为国内储存运输包装的主要驱动。由于储存运输包装的标准化程度高、起量快,回顾国际纸业、美国国际包装等龙头企业的业务结构,储存运输包装都是其业务增长的主要动力。
在中国,工业品的制造与出口曾是拉动储存运输包装需求增长的主要引擎,但2011年起其增长的主要动能切换至电商业务发展形成的快递包装需求。
线上交易的商品离不开线下的快递和物流配送,国内发达的物流体系也为逐年提高的电商渗透率提供了强大支撑。2011年以来我国规模以上快递业务量出现“井喷式增长”。2010年我国规模以上快递业务量为23.39亿件,到2017年增长至400.6亿件,复合年均增速超过50%。


据统计,快递业务总量中约80%为网购快件,其中43%使用纸质包装箱,假设单件快递平均重量为0。5kg,则对应包装纸市场规模为689万吨,塑料包装市场规模160。24亿件。按照年均电商快递量增长20%计算,年新增包装纸需求137。8万吨,新增塑料包装需求32。05亿件。

2. 展示销售包装的下游需求以消费品为主,中国烟草包装占比高,是国内外消费品包装需要结构的主要差异。食品饮料的包装在全球和中国都是消费品包装中较重要的部分。
根据Euromonitor的统计及预测,2018年全球消费品包装需求共约4.5万亿件,其中食品、饮料需求3.3万亿件,占比73%;中国消费品包装需求共约1.1万亿件,其中食品、饮料包装需求占比约55%。中国的烟草包装市场需求则显著高于全球平均水平,2018年烟草包装需求量4,196亿件,占到全球烟草包装市场的半壁江山。


消费品包装品类和设计变化快是中国消费品包装区别于全球市场的另一大差异。与国际成熟市场相比,中国的消费品市场发展变化快,对展示销售包装的设计也提出了常新的要求。例如中国牛奶包装材料自2011年至2016年经历了玻璃包装重新起量、软包规模占比不断下降的结构性变化。
同时,在不断变化的消费品市场中,消费品企业不仅需要打造经久不衰的经典款产品,也要能够打造出能够引燃市场兴奋点的“爆款”单品,这些单品的生命周期较短,短期内需求量大,对外观设计、生产效率都提出了新的要求。

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